苏沛丰:伟能红利回升看3.1元_嘉兴日报

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【明报专讯】伟能团体(1608)是香港公司,重要于亚洲及南美处置发电体系及分布式发电。近两年股价疲弱,因为2018年度红利下跌,但实在公司收入坚持增进,只系扩大营业至亚洲之外区域,令欠债及财务开支急升,拖累客岁纯利下跌36%。本年红利料回升,近来公布于缅甸中标重大项目,更可望推进功绩于来岁进入高增进期,可趁股价低迷吸纳。

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伟能之营业性子靠近公用事业。第一类系体系集成(SI),贩卖发电体系及发电机组。第二类系分布式发电站的投资、修建及营运营业(IBO),按现实发电量计算收益。所谓分布式发电,系发电范围较小、位置相近终端用户的发电设备。IBO营业疾速扩大,已成为伟能之重要增进引擎。客户平常是政府,坏帐或拖数风险低,而合约期长达十多二十年,项目红利稳固且能见度高。

缅甸项目中标推来岁功绩进高增进期

上述的缅甸新项目,是公司于10月初自愿通告的:公司与一个计谋合作伙伴共组团结团在缅甸中标3个液化天然气(LNG)发电项目,总容量为900兆瓦,公司自身中标20兆瓦天然气发电项目。920兆瓦的项目范围对应2018岁终缅甸电力市场装机总范围之18.5%。这一批新项目将在2020年上半年投入运营,为伟能带来红利孝敬。

除了新项目自身之红利孝敬,中标亦意味伟能在东南亚生长中国家市场供应发电效劳的才能获承认。公司有两个重要中资股东,离别是持有8%股权的中信股分(0267)和持有3%的中车(1766),置信有助伟能于新兴亚洲及「一带一起」沿线区域寻觅生长时机。

我们预计伟能本年红利回升16%,2020及2021年离别大增66%及60%,2020年展望市盈率15.8倍。图表上,股价似营建头肩底,若升穿颈线2.68元,量度目的约3.1元。

(笔者为证监会持牌人,没持有上述股分)

招银国际研讨部策略师

[苏沛丰 核心股]


原文衔接:https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20191111/s00004/1573410895970/%e8%98%87%e6%b2%9b%e8%b1%90-%e5%81%89%e8%83%bd%e7%9b%88%e5%88%a9%e5%9b%9e%e5%8d%87%e7%9c%8b3-1%e5%85%83
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